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陸港觀盤-外熱內冷+政策支撐 陸股投資價值浮現
工商時報【瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金經理人施斌】
中美貿易戰雖然持續干擾投資人信心,致使大陸股市震盪依舊,但若觀察大陸境內投資人與外資的投資情緒,可以發現呈現外熱內冷的情況。對於看得較遠、也較理性的外資來說,看到大陸股市歷經這波修正後,許多好股票的估值已經很便宜,因此對外資而言,現在看到的是一個較好的進場點。
對許多外資來說,至今對大陸股市仍採低配的策略,這些外資正需要找一個較好的切入點。國際的專業投資人是較理性,且以長期投資的角度來看待市場,不會因為市場差或股價便宜就盲目投資;他們看重的是該市場沒有出現重大問題,以及便宜的估值。若從這角度來看,許多外資認為現在的陸股已出現好的布局點。
當然,中美貿易戰不太可能在短期內落幕,但貿易戰持續很久,不一定對股市就是一場災難,關鍵在於要看大陸政府提出何種對策因應。由於大陸本身就是一個很大的經濟實體,有足夠大的內需市場,靠自己也可以獲得較好的GDP的增長,而不像有些市場較小的國家,需要高度依賴出口產業。因此對大陸來說,最終的影響關鍵,在於看政府提出怎樣的對策。
目前來看,大陸政府已推出一系列的措施去抵消貿易戰衝擊,同時對於去槓桿的政策也出現了調整,加上陸續有多位大陸高層,包括國務院副總理劉鶴,以及人行行長易綱等,相繼表態A股將迎來春天,因此即使目前市場仍面臨一些不確定因素,但市場的壓力已經較之前的小了許多。
我們可以看到,原來市場對大陸前景的預期是相當悲觀的,如今這些悲觀預期已出現調整,因此日前市場出現反彈,就已經是一個明顯的信號。因此貿易戰的衝擊已逐步淡化,最終要看這些公司是不是能夠達到市場的預期。而目前市場對大陸股的預期都不是很高,或者說仍是相對悲觀一點;而這就是機會所在了。
到目前為止,股價出現快速修正的A股,估值相對便宜,有許多公司都具有吸引力,因此來自於股票市場的風險已大幅下降,未來可能的潛在風險是來自於政策面。但若是觀察近期的政策,其實都非常正面,例如控制社保的總量,降低長期稅率,以及調降關稅等,這一些舉措對信心都極具正面效益,更是近期市場反彈的重要原因。
大陸股市經過這一波調整,估值已是合理,加上整體的經濟狀況還不錯,因此對於陸股前景的預期已轉趨正面。當然,市場都是受到預期驅動,大家覺得貿易戰、降槓桿會給上市公司盈餘帶來很多的壓力,且這些擔憂實際上已經反映在股價上了,未來再繼續下挫的空間已屬有限。
在這一波調整過程中,由於A股修正的幅度相對較H股還要大,因此就短期來看,A股的反彈幅度可能會大於H股;但若就長期投資角度來看,還是比較看好H股的表現,因為H股的法人占比較高,在監管方面也較A股自由,因此較看好H股的長期表現。
【威力罕見】沙塵暴席捲泰姬瑪哈陵所在地 至少109死
據《英國廣播公司》(BBC)報導,印度北邊的拉賈斯坦邦(Rajasthan)和北方邦(Uttar Pradesh)2日遭強力沙塵暴侵襲,造成至少109人死亡,數十人受傷。官員表示死亡人數將可能繼續上升。
2日的沙塵暴破壞當地電力系統、摧毀多間房屋並將樹木連根拔起,牲畜也連帶遭襲擊而死亡。北方邦至少有73人死於沙塵暴的災情,其中逾半數來自泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)所在的阿格拉(Agra)城,不少居民是被倒塌的樹木或牆壓死。
阿爾瓦爾受沙塵暴襲擊災情慘重,市內出現不少倒塌的樹木。(湯森路透)
印度總理墨迪(Narendra Modi)於推特向受難者家屬致哀,他呼籲官員盡速與受影響的邦政府合作,協助災民重建。
一名來自阿爾瓦爾的飯店老闆向《法新社》(AFP)表示,過去至少25年來自己從沒見過破壞力如此驚人的沙塵暴,事發當下「路樹、房屋都被捲起吹走,大家嚇得四處流竄尋找遮蔽物。這真的是一場夢魘。」
拉賈斯坦邦的災難管理和救援部門秘書吉拉(Hemant Gera)告訴BBC,「我在職20年這是最嚴重的一次(沙塵暴)。」
吉拉表示,4月11日當地也曾有一起威力猛烈的沙塵暴來襲,造成19人死亡,但由於2日的沙塵暴發生在夜晚,導致許多入睡的居民反應不及,未能及時逃出倒塌的房屋。
目前相關單位正全力搶救住家電力,約有200到300根電線桿於沙塵暴侵襲時被吹倒。







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